本次免于发出要约收购海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“海

　　限公司收购报告书》(以下简称“《收购报告书》”)之日起至收购完成后的12

　　结合上市公司的2024年第三季度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问

　　出具2024年第三季度(2024年7月1日至2024年9月30日，以下简称“本持

　　集团持有上市公司股份数增加至191,451,524股，占上市公司股份总数的比例将

　　增加至43.40%，海螺集团及其一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽

　　海螺科创材料有限责任公司合计持有上市公司股份数增加至201,548,224股，占

　　让。且上市公司2022年度股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人

　　本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》等与海螺新材000619）发行相关的议案，

　　份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意海螺新材发行相关事项。

　　注册的批复》(证监许可20232917号)，同意海螺新材向特定对象发行股票的

　　新材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京中银律师事务所关于

　　海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司收购报告书之法律意见书》和《北

　　据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月11日出具的大华验字2024

　　2024000004号验资报告，截至2024年1月10日止，发行人共计募集货币资

　　发行人kaiyun官方网站 开云平台实际募集资金净额为人民币498,251,692.90元，其中计入“股本kaiyun官方网站 开云平台”人民

　　对特定期间不减持上市公司股份作出了相关承诺，海螺集团对认购股份的锁定期、

　　材于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会、第十届董事会第七次